受經(jīng)濟(jì)放緩和中美貿(mào)易摩擦影響，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)又度過(guò)了艱難的一年。由于新冠肺炎疫情的爆發(fā)，汽車(chē)生產(chǎn)與銷(xiāo)售均受到較大沖擊，未來(lái)汽車(chē)行業(yè)所面臨的壓力將越來(lái)越大。

【EMIS Insights】中國(guó)汽車(chē)行業(yè)研究報(bào)告(2020年第二季度)

受經(jīng)濟(jì)放緩和中美貿(mào)易摩擦影響，2019年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)又度過(guò)了艱難的一年。由于新冠肺炎疫情的爆發(fā)，汽車(chē)生產(chǎn)與銷(xiāo)售均受到較大沖擊，未來(lái)汽車(chē)行業(yè)所面臨的壓力將越來(lái)越大。

行業(yè)概覽

2020年初，中國(guó)中部城市、湖北省省會(huì)武漢市爆發(fā)新冠病毒。武漢是中國(guó)最大的汽車(chē)生產(chǎn)基地之一，坐擁15余家汽車(chē)廠。由于疫情爆發(fā)，武漢乃至整個(gè)中國(guó)的汽車(chē)生產(chǎn)被迫中斷。在武漢，原定于春節(jié)假期期間的停工停產(chǎn)計(jì)劃被迫延長(zhǎng)一個(gè)多月，甚至更久。牛津經(jīng)濟(jì)研究院預(yù)計(jì)，2020年上半年，新冠疫情或?qū)?dǎo)致汽車(chē)產(chǎn)量減少140萬(wàn)輛或更多。

在疫情爆發(fā)期間，汽車(chē)展廳被迫關(guān)閉，消費(fèi)需求受到嚴(yán)重打壓。2020年一季度，汽車(chē)銷(xiāo)量同比暴跌43.3%。

為應(yīng)對(duì)疫情帶來(lái)的沖擊，中國(guó)政府已推出一系列政策措施來(lái)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)。中央和地方政府正通過(guò)放寬購(gòu)車(chē)限制、提供購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼等措施來(lái)刺激汽車(chē)消費(fèi)。2020年3月底，國(guó)務(wù)院宣布將新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策再延長(zhǎng)兩年，以拉動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量。這些扶持政策將有助于推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的復(fù)蘇。

2020年第一季度行業(yè)數(shù)據(jù)回顧

2020年第一季度中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)受新冠肺炎疫情影響，產(chǎn)量和銷(xiāo)量出現(xiàn)大幅下滑。汽車(chē)產(chǎn)量同比下降45.1%至350萬(wàn)輛。自三月份以來(lái)，工廠逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，汽車(chē)產(chǎn)量開(kāi)始攀升，但整體相比去年同期依舊處于較低水平。一季度乘用車(chē)和商用車(chē)產(chǎn)量分別同比下降48.7%和28.7%。

2020年一季度，由于疫情期間需求放緩，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)370萬(wàn)輛，較去年同期下降42.4%。此番銷(xiāo)量下滑主要受乘用車(chē)拖累，一季度乘用車(chē)銷(xiāo)量同比收縮45.4%，商用車(chē)銷(xiāo)量也同比下滑28.4%。

一季度汽車(chē)及汽車(chē)底盤(pán)出口同比下滑10%，遠(yuǎn)低于四季度的同比增長(zhǎng)14.4%。該季度卡車(chē)和客車(chē)出口量分別同比下降40.3%和12.4%至34647輛和57439輛。轎車(chē)出口逆勢(shì)上揚(yáng)，同比上升17.7%至82835輛。

此外，2020年一季度中國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)商的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)出現(xiàn)大幅下跌。一季度，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售收入達(dá)1.3萬(wàn)億元，較去年同期下降30.9%。行業(yè)總利潤(rùn)同比暴跌80.2%至209億元。截至2020年一季度末，虧損企業(yè)數(shù)量上升47.5%至6483家。

行業(yè)展望

由于新冠疫情的爆發(fā)，多家機(jī)構(gòu)下調(diào)對(duì)2020年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的預(yù)期。羅蘭·貝格國(guó)際管理咨詢公司稱，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)將很有可能經(jīng)歷U型復(fù)蘇。2020年國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量或?qū)⑼认陆?0%，而2021年則有望迎來(lái)10-20%的銷(xiāo)量反彈。

穆迪投資者服務(wù)公司則大幅下調(diào)全球汽車(chē)銷(xiāo)售增長(zhǎng)預(yù)期，其預(yù)計(jì)2020年全球汽車(chē)銷(xiāo)量將下降14%，遠(yuǎn)高于今年2月預(yù)測(cè)的2.5%降幅。穆迪預(yù)計(jì)2020年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量將下降10%。2021年產(chǎn)量和需求將雙雙出現(xiàn)提升，銷(xiāo)量有望增長(zhǎng)。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)提供商蓋世汽車(chē)網(wǎng)預(yù)測(cè)，供應(yīng)鏈影響和需求疲軟將導(dǎo)致2020年中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)同比下滑13.3%。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)則在一次線上直播時(shí)表示，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)最遲將在2021年恢復(fù)增長(zhǎng)。

行業(yè)重要事件

華晨寶馬鐵西新工廠正式開(kāi)建

2020年4月1日，寶馬集團(tuán)與華晨汽車(chē)集團(tuán)的合資公司華晨寶馬在遼寧省沈陽(yáng)市正式開(kāi)建鐵西新工廠。鐵西新工廠計(jì)劃于2022年建成投產(chǎn)，主要生產(chǎn)純電動(dòng)、插混動(dòng)力等新能源車(chē)。

中國(guó)將延長(zhǎng)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼和購(gòu)置稅免征至2022年

2020年4月，財(cái)政部發(fā)布公告，對(duì)新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼和免征汽車(chē)購(gòu)置稅的政策將延長(zhǎng)至2022年。但同時(shí)公告也明確，2020年至2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%。公告中還提出，補(bǔ)貼前售價(jià)超30萬(wàn)元的新能源汽車(chē)今后將不再享受補(bǔ)貼。

主要行業(yè)指標(biāo)一覽

乘用車(chē)

乘用車(chē)市場(chǎng)在2020一季度受到疫情的沖擊最大。乘用車(chē)產(chǎn)量近乎腰斬，總計(jì)268萬(wàn)輛，同比下滑48.7%，銷(xiāo)量也同比下降45.4%至287萬(wàn)輛。盡管如此，三月份銷(xiāo)量相比二月份大漲366%，呈現(xiàn)V型反彈趨勢(shì)。

商用車(chē)

2020年一季度商用車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)雙位數(shù)下滑，但下降幅度低于其他細(xì)分市場(chǎng)。一季度商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同為79萬(wàn)輛，分別同比下降28.3%和28.4%。行業(yè)普遍認(rèn)為，隨著物流的恢復(fù)和大型基建項(xiàng)目逐漸復(fù)工，商用車(chē)銷(xiāo)量將在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng)。

中國(guó)汽車(chē)行業(yè)研究分析

中國(guó)汽車(chē)行業(yè)真正發(fā)展時(shí)期是在上世紀(jì)九十年代。主要借助于汽車(chē)金融行業(yè)的發(fā)展。從1993年北方兵工汽貿(mào)提出分期貸款購(gòu)車(chē)的概念;1998年，央行出臺(tái)《汽車(chē)消費(fèi)貸款管理辦法》，之后中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)貸款額以年均200%以上的速度迅猛增長(zhǎng)。自2009年至今，中國(guó)已連續(xù)9年雄踞全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量榜首，2017年產(chǎn)量達(dá)到了2900萬(wàn)量，銷(xiāo)量達(dá)到了2887萬(wàn)輛。

中國(guó)汽車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀——千人保有量

我國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)還處于較為初級(jí)的階段，2017我國(guó)千人汽車(chē)保有量?jī)H有140輛。不及美國(guó)的六分之一、德國(guó)的四分之一。目前我國(guó)二手車(chē)的置換率大概在35%左右。國(guó)人的傳統(tǒng)購(gòu)車(chē)用車(chē)習(xí)慣是購(gòu)買(mǎi)一輛自己心儀的新車(chē)，一直用到不能用為止，其中較少涉及租車(chē)以及二手車(chē)購(gòu)買(mǎi)及置換的情況。

我國(guó)汽車(chē)行業(yè)目前利潤(rùn)來(lái)源

從一些發(fā)達(dá)國(guó)家的成熟汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)看，汽車(chē)后市場(chǎng)是成熟汽車(chē)市場(chǎng)的主要利潤(rùn)來(lái)源。其中近60%來(lái)自于汽車(chē)服務(wù)領(lǐng)域，即汽車(chē)后市場(chǎng)，剩下的利潤(rùn)一部分來(lái)自于汽車(chē)制造加銷(xiāo)售所占的利潤(rùn)，占整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的20%，另一部分則來(lái)自于汽車(chē)零部件生產(chǎn)銷(xiāo)售利潤(rùn)，占整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的22%。對(duì)于成熟汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，汽車(chē)后市場(chǎng)的利潤(rùn)不僅占比大，且利潤(rùn)率也是汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)水平最高的領(lǐng)域，其整體利潤(rùn)率可達(dá)40%-50%。

而我國(guó)目前最主要的利潤(rùn)來(lái)源于整車(chē)銷(xiāo)售，隨著我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)放緩，也會(huì)向想發(fā)達(dá)國(guó)家一樣向汽車(chē)后市場(chǎng)發(fā)展。比如二手汽車(chē)，汽車(chē)租賃以及汽車(chē)內(nèi)飾，汽車(chē)維修等等。

我國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展?jié)摿σ蛩?/p>

國(guó)民消費(fèi)水平提升

隨著生活水平的不斷提高，我國(guó)開(kāi)始經(jīng)歷消費(fèi)升級(jí)，汽車(chē)市場(chǎng)也將會(huì)迎來(lái)更大的增長(zhǎng)。隨之帶來(lái)的是汽車(chē)更加普及、千人汽車(chē)保有量的提高， 2017年中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到了2900萬(wàn)量，銷(xiāo)量達(dá)到了2887萬(wàn)輛，到2030年，中國(guó)市場(chǎng)的千人汽車(chē)保有量將達(dá)到300輛甚至更多。汽車(chē)需求的增長(zhǎng)與普及將會(huì)助推汽車(chē)金融的快速增長(zhǎng)。

90后消費(fèi)觀念提升

90后將逐漸成為汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的主力軍，他們的事業(yè)仍處于起步階段，但擁有更前衛(wèi)的消費(fèi)理念。隨著其步入家庭的支柱，汽車(chē)會(huì)成為其首要的選擇。接送小孩，接送老人等等，汽車(chē)將會(huì)成為不可缺少的交通工具。

汽車(chē)后市場(chǎng)發(fā)展

隨著汽車(chē)市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)加劇和新車(chē)的利潤(rùn)下降，經(jīng)銷(xiāo)商逐漸將盈利的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向汽車(chē)后市場(chǎng)業(yè)務(wù)。

國(guó)家層面的支持

汽車(chē)行業(yè)是國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)，每年的市場(chǎng)規(guī)模是2萬(wàn)億元，相對(duì)于80多萬(wàn)億的GDP比重相對(duì)比較大。其帶動(dòng)的就業(yè)，消費(fèi)，資金等等對(duì)社會(huì)影響較大。

汽車(chē)更新?lián)Q代，高科技，高性能更符合現(xiàn)代人需求

新能源汽車(chē)的普及，自動(dòng)駕駛，定位系統(tǒng)，更低損耗，更舒適的駕車(chē)體驗(yàn)，更低價(jià)格水平都在刺激汽車(chē)行業(yè)發(fā)展。

多樣化的汽車(chē)金融選擇

越來(lái)越多的商業(yè)銀行，汽車(chē)金融公司，融資租賃公司，互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融公司，汽車(chē)保險(xiǎn)公司等加入，助力提升消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力水平，擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)。

中國(guó)汽車(chē)行業(yè)制約因素

國(guó)際貿(mào)易不穩(wěn)定

中國(guó)和美國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致很多行業(yè)存在不確定性，特別例如汽車(chē)行業(yè)的我國(guó)支柱行業(yè)，美國(guó)優(yōu)先原則會(huì)導(dǎo)致美國(guó)迫使我國(guó)開(kāi)放汽車(chē)市場(chǎng)，這勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，某些汽車(chē)公司會(huì)遭受到非常大的影響。

經(jīng)濟(jì)壓力增大，壓縮汽車(chē)消費(fèi)空間

目前我國(guó)房?jī)r(jià)高企，很多90后都背負(fù)較重的負(fù)債壓力。汽車(chē)消費(fèi)是一種消耗性的消費(fèi)，在一定壓力情況下，會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者壓縮或者滯后汽車(chē)消費(fèi)。

關(guān)注的汽車(chē)公司

吉利汽車(chē)董事長(zhǎng)李書(shū)福曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，中國(guó)的汽車(chē)行業(yè)最終會(huì)留下幾個(gè)超級(jí)大的公司，其他公司都可能會(huì)消失。這不是危言聳聽(tīng)。回憶我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，手機(jī)行業(yè)等，隨著我國(guó)市場(chǎng)不斷被迫或者主動(dòng)開(kāi)發(fā)，這些行業(yè)最終都只留下具有一定壟斷地位的超級(jí)公司。我國(guó)的汽車(chē)行業(yè)也同樣會(huì)遭遇相同情況。老牌的規(guī)模小的國(guó)有汽車(chē)公司現(xiàn)在已經(jīng)遇到很大影響。

汽車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀分析

汽車(chē)行業(yè)生命周期。

通過(guò)對(duì)汽車(chē)行業(yè)的市場(chǎng)增長(zhǎng)率、需求增長(zhǎng)率、產(chǎn)品品種、競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量、進(jìn)入壁壘及退出壁壘、技術(shù)變革、用戶購(gòu)買(mǎi)行為等研判行業(yè)所處的發(fā)展階段;

汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)供需平衡。通過(guò)對(duì)汽車(chē)行業(yè)的供給狀況、需求狀況以及進(jìn)出口狀況研判行業(yè)的供需平衡狀況，以期掌握行業(yè)市場(chǎng)飽和程度;

汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

通過(guò)對(duì)汽車(chē)行業(yè)的供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力、購(gòu)買(mǎi)者的討價(jià)還價(jià)能力、潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入的能力、替代品的替代能力、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)能力的分析，掌握決定行業(yè)利潤(rùn)水平的五種力量;

汽車(chē)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

主要為數(shù)據(jù)分析，包括汽車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)個(gè)數(shù)、從業(yè)人數(shù)、工業(yè)總產(chǎn)值、銷(xiāo)售產(chǎn)值、出口值、產(chǎn)成品、銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)總額、資產(chǎn)、負(fù)債、行業(yè)成長(zhǎng)能力、盈利能力、償債能力、運(yùn)營(yíng)能力。

汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體企業(yè)。

包括企業(yè)的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)狀況(BCG)、財(cái)務(wù)狀況、競(jìng)爭(zhēng)策略、市場(chǎng)份額、競(jìng)爭(zhēng)力(swot分析)分析等。

投融資及并購(gòu)分析。

包括投融資項(xiàng)目分析、并購(gòu)分析、投資區(qū)域、投資回報(bào)、投資結(jié)構(gòu)等。

汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。

包括營(yíng)銷(xiāo)理念、營(yíng)銷(xiāo)模式、營(yíng)銷(xiāo)策略、渠道結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品策略等

汽車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀分析報(bào)告是通過(guò)對(duì)汽車(chē)行業(yè)目前的發(fā)展特點(diǎn)、所處的發(fā)展階段、供需平衡、競(jìng)爭(zhēng)格局、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)、投融資狀況等進(jìn)行分析，旨在掌握汽車(chē)行業(yè)目前所處態(tài)勢(shì)，并為研判汽車(chē)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)提供信息支持。

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